Vermögensreporting
Ihr Vermögen smart im Blick
Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen… Mit Hilfe meines Vermögensreportings nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.
Ihre Vermögenszentrale
Im Vermögensreporting wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert,
damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Ihre Mehrwerte im Vermögensreporting
Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Bankenstandards
Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV eG in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.
Vermögensreporting
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen
Datentresor bei DATEV eG
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
Unterstützung und Beratung
Der digitale Wandel schreitet in der Finanz- und Versicherungswelt unterschiedlich schnell voran. Während sich bestimmte Inhalte im Vermögensreporting bereits automatisiert integrieren und aktualisieren lassen, erfordern andere nach wie vor eine manuelle Erfassung. Zugleich sind Finanzplanungen zunehmend komplex und erfordern fundiertes, bereichsübergreifendes Finanzwissen.
Deshalb stehe ich Ihnen bei technischen wie finanzwirtschaftlichen Fragestellungen jederzeit gerne zur Seite – persönlich, lösungsorientiert und unabhängig.
- Hilfestellung bei der manuellen Integration von Investments und Vermögenswerten
- Unterstützung im technischen Umgang mit dem alphacockpit
- Optional durch externe Berater
- Unterstützung bei der Optimierung Ihrer Finanzplanung
- Erarbeitung und Umsetzung von ganzheitlichen Anlagestrategien