Als Klient in Sachen Vermögensberatung sucht man Vertrauen und Kompetenz, Einfühlungsvermögen und Weitblick. Wo diese Kriterien erfüllt werden liegt der Erfolg einer Zusammenarbeit. Herr Bengen ist für mich ein Berater, der diese Kriterien bis heute zur großen Zufriedenheit erfüllt hat.

Herr Bengen hat mir im Rahmen meiner Ruhestandsplanung komplexe Sachverhalte und die für mich wichtigen Aspekte und Themenfelder aufgezeigt und mich dadurch in die Lage versetzt, meinen Vermögensaufbau und die notwendige Risikoabsicherung ausgewogen zu planen.

Die Beratung von Herrn Bengen ist sehr umfangreich und strukturiert. Angefangen bei der detaillierten Ist-Aufnahme der Vermögenssituation über eine umfangreiche Analyse bis hin zu den individuellen Vorschlägen fühlt man sich bei Herrn Bengen sehr gut aufgehoben. Besonders gefällt uns, dass er auch komplexe Zusammenhänge verständlich erklärt und immer den Blick auf das Ganze behält, ohne die persönlichen Wünsche aus den Augen zu verlieren. Wir können Herrn Bengen zu 100% empfehlen.

Nach dem Verkauf unserer Unternehmensanteile stellte sich für uns die Frage nach der richtigen Vermögensaufteilung. Unser Ziel war es, unsere Hobbies und unser Leben künftig frei und unbeschwert genießen zu können, ohne uns regelmäßig mit den Details unserer Vermögensplanung beschäftigen zu müssen. Die Vermögensnachfolge erschien uns bereits geklärt. Die Gespräche mit Herrn Bengen haben uns in jeder Hinsicht Optimierungspotenzial aufgezeigt, auch in Themenfeldern, an die wir selbst niemals gedacht hätten. So konnte auch unsere Nachfolgeplanung tatsächlich noch rechtlich und steuerlich optimiert werden. In enger Abstimmung mit unserem Steuerberater und dem Notar unseres Vertrauens wurde eine Vermögensstruktur erarbeitet, die wir nach und nach umsetzen konnten und die unseren heutigen Lebensstandard nachhaltig sichert. Heute haben wir eine Struktur, deren Wert und Performance wir regelmäßig von Herrn Bengen berichtet bekommen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die langjährige wertvolle Beratung und Begleitung durch Sie, Herr Bengen.

"Es ist der Geist, der aus dem Handeln spricht, Kauf und Verkauf machen noch den Kaufmann nicht!" Dieses Zitat von Willi Bürgel, lieber Herr Bengen, beschreibt für mich in sehr schöner Form auch die Grundlage unserer nunmehr fast 10 jährigen Zusammenarbeit rund um die Kapital- und Vermögensverwaltung. Eine Basis, geprägt von gegenseitigem Vertrauen und absoluter Zuverlässigkeit, die gerade in der heutigen Zeit und im aktuellen Umfeld der Finanzwelt ihres Gleichen sucht. Klassische Werte, modern interpretiert! So kann man Ihre Grundhaltung gut charakterisieren. Insgesamt Tugenden, die vielfach zu Marketing- oder Werbezwecken, geschickt verpackt strapaziert, dann aber kaum gelebt werden. Ihre Person, lieber Herr Bengen, bildet hier eine angenehme Ausnahme, deshalb kann ich die Zusammenarbeit mit Ihnen jedem mit allerbestem Gewissen empfehlen. Die faire Partnerschaft zwischen Kunden, Markt und Instituten ist bei Ihnen Programm und nicht nur ein Versprechen. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Dirk Bengen habe ich als Kollegen im Bankhaus Carl F. Plump & CO kennengelernt. Als Vermögensverwalter war ich dort für die optimale Depotstruktur im liquiden Vermögen unserer Kunden zuständig. Dirk hat mich über Jahre hinweg zu vielen Kundengesprächen hinzugezogen. So lernte ich seine unbedingte Kundenorientierung und Leidenschaft für die Finanzplanung „live“ kennen. Asset Management und Finanzplanung fügten sich zu einem schlüssigen Kontext einer Gesamtvermögensstrategie zusammen, in der Dirk Bengen herausragende Kundenbeziehungen pflegt. Ich freue mich für Dirk, dass er diesen sehr individuellen Weg aufgenommen hat und wünsche ihm dabei das Beste.